KB제32호스팩 공모주 청약, 수요예측결과 총정리

KB제32호스팩의 코스닥 상장 공모주 청약이 2025년 6월 24일부터 25일까지 이틀간 진행됩니다. 이번 공모는 일반공모 방식으로, 확정공모가액은 1주당 2,000원으로 결정되었습니다. KB제32호스팩 수요예측 결과와 청약 일정, 배정 방식 등 투자자라면 반드시 알아야 할 핵심 내용을 한눈에 정리해 드립니다. KB제32호스팩 공모주 청약의 주요 포인트와 수요예측 결과, 투자 시 유의사항까지 꼼꼼하게 살펴보세요.

KB제32호스팩 공모주 청약, 수요예측결과 총정리

KB제32호스팩 공모주 청약 일정

KB제32호스팩 공모주 청약 일정

📅 공모주식수 및 공모가

이번 KB제32호스팩 공모는 기명식 보통주 6,000,000주가 대상이며, 확정공모가액은 2,000원입니다. 총 모집금액은 120억 원으로, 일반공모 방식이 적용됩니다.

🗓️ 청약 및 납입 일정

청약은 2025년 6월 24일(화)부터 25일(수)까지 이틀간 진행되며, 납입일과 배정공고일은 6월 27일(금)입니다. 청약은 KB증권 본·지점에서 가능합니다.

🗓️ KB제32호스팩 상장일

KB제32호스팩의 상장일은 7월 3일(목) 단독 상장예정입니다.

💼 배정 방식

일반청약자에게는 전체 공모주식의 25%인 1,500,000주, 기관투자자에게는 75%인 4,500,000주가 배정됩니다. 기관투자자 배정분에는 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 등이 포함됩니다.

💰 청약증거금 및 단위

• 최소 청약은 10주로 2만 원의 청약 증거금이 필요
• 일반 청약 한도는 5만 주(1억 원)
• 최대 15만주(3억 원)
• 청약 수수료 2,000원
• KB증권 청약 수수료 면제(무료) 방법은 아래를 확인.

 

 

KB제32호스팩 수요예측 결과 및 경쟁률 분석

KB제32호스팩 수요예측 결과 및 경쟁률 분석

📊 수요예측 참여 현황

수요예측에는 국내외 기관투자자 총 1,971건이 참여하였으며, 신청 주식수는 5,195,358,000주에 달합니다. 이 중 99.14%의 참여기관이 확정공모가(2,000원)에 신청하였고, 미제시 비율은 0.86%에 불과합니다.

🔍 신청가격 분포

수요예측 결과, 밴드 중간값(2,000원)에 대부분의 신청이 몰렸으며, 밴드 상단 초과 신청은 없었습니다. 이는 시장에서 제시한 공모가에 대한 신뢰도가 높았음을 보여줍니다.

📈 경쟁률 및 배정 기준

기관투자자 배정분(4,500,000주) 기준 단순경쟁률은 1,154.52:1로 집계되어, 높은 관심을 확인할 수 있습니다. 고위험고수익투자신탁 등에는 최소 10%, 벤처기업투자신탁에는 25% 이상이 배정됩니다.

📝 의무보유확약 현황

6개월 확약은 1건(1,446,000주)만 신청되었고, 나머지는 미확약으로 참여했습니다. 의무보유확약 비율이 낮아 상장 직후 유통물량이 많을 것으로 예상됩니다.

구분	참여건수	신청수량	비율
2,000원 초과	0	0	0%
2,000원	1,954	5,152,688,000	99.18%
미제시	17	42,670,000	0.82%

 

배정 방식 및 투자 유의사항

배정 방식 및 투자 유의사항

🔄 배정 프로세스

일반청약자와 기관투자자 배정분은 수요예측 결과에 따라 변동될 수 있으며, 미달 잔여주식은 초과 청약이 있는 다른 유형군에 합산 배정됩니다. 최종 미달분은 대표주관회사가 자기 계산으로 인수합니다.

⚠️ 지분 희석 및 투자 위험

공모 후 총 발행주식수는 8,600,000주(전환사채 전환 가정)로, 기존 주주와 비교할 때 공모주주 지분희석률은 약 15.12%입니다. 이는 공모가액(2,000원)과 가중평균발행가(1,698원) 차이에 따른 것으로, 투자자 입장에서 희석비율이 낮을수록 유리합니다.

🔒 예치금 및 손실 가능성

공모자금은 전액 한국증권금융에 예치되나, 해산사유 발생 시 주당 발행가 미만으로 환급될 위험이 있습니다. 또한, 우발채무 발생 시 신탁자금이 압류될 수 있어 투자손실 가능성도 존재합니다.

💡 합병 후 손익률 괴리

합병 후 주가에 따라 발기주주와 공모주주 간 손익률에 괴리가 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 공모주주는 2,000원 기준, 발기주주는 1,000원 기준으로 손익률이 산정되어, 동일한 주가에서도 투자수익률 차이가 큽니다.

 

공모가격 산정 및 발행조건

공모가격 산정 및 발행조건

🧮 공모가 산정 근거

공모가격은 액면가(100원)의 20배수인 2,000원으로, 유사 스팩의 과거 공모가와 시장 상황, 주가 희석비율 등을 종합적으로 고려해 결정되었습니다. 사업 실적이 없는 스팩 특성상, 공모가 산정은 발기인과 주관사의 협의에 따라 자의적으로 결정될 수 있습니다.

🏦 인수 및 발행 비용

대표주관회사 KB증권이 전체 공모물량을 총액인수하며, 인수수수료는 4억 2천만 원(공모 후 50%, 합병 완료 시 50%)입니다. 기타 상장수수료, 등기비, 교육세 등 발행제비용도 상세하게 산정되어 있습니다.

🔗 투자자 배정 기준

일반청약자에게는 25% 이상, 고위험고수익투자신탁에는 10% 이상, 벤처기업투자신탁에는 25% 이상이 배정됩니다. 수요예측 경쟁률, 투자성향, 신뢰도에 따라 실제 배정비율은 달라질 수 있습니다.

🔍 과거 스팩 공모와 비교

과거 상장된 스팩의 공모가와 희석비율을 참고하여, 이번 KB제32호스팩의 공모가와 배정방식이 결정되었습니다. 이는 투자자 보호와 시장의 신뢰를 높이기 위한 조치입니다.

 

투자 시 체크포인트 및 결론

✅ 투자 전 꼭 확인할 사항

• - 공모가(2,000원)와 희석비율(15.12%)
• - 청약 일정 및 배정 방식
• - 예치금 환급 조건 및 손실 가능성
• - 합병 후 주가에 따른 손익률 차이
• - 의무보유확약 비율 및 상장 후 유통물량

 

📢 결론: KB제32호스팩 공모주 청약, 신중한 판단 필요

KB제32호스팩 공모주 청약은 확정공모가 2,000원, 높은 기관 경쟁률, 투명한 배정 기준 등 긍정적 요소가 많으나, 스팩 특유의 지분희석, 합병 후 손익률 괴리, 예치금 손실 위험 등도 반드시 고려해야 합니다. 투자 전 청약 일정, 배정 방식, 수요예측 결과를 꼼꼼히 확인하고, 본인의 투자 성향과 리스크 감내 수준에 맞춰 신중하게 접근하시기 바랍니다.

 

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